Proceso habitual

Este procedimiento es el normal en el caso de que solo quiera generarse el archivo desde datos en Excel.

Damos de alta el declarante, nombre, NIF y naturaleza, que suele ser el 1.

Tras eso se añaden los datos de 2021 y una vez cargados y verificados errores, cargar los de 2020, 2019 y 2018 para calcular porcentaje y recurrencia antes de generar y enviar el archivo a la Agencia Tributaria.

Pasos a seguir:

1. Se preparan los datos en excel con unos títulos como los explicados en esta plantilla. También puede usar los datos del año anterior. Si necesita datos de deducción de comunidad autónoma o especiales hay una plantilla más completa.
2. Se cargan los datos, solo del año de la declaración y se revisan los errores en NIFs y nombres en censo de AEAT.
3. Se añaden datos de declaraciones de los tres años anteriores y calcula valor de recurrencia y porcentaje.
4. Se genera el archivo en formato BOE.
5. Y se carga en la web de la Agencia Tributaria.

 

Eso debería ser todo.

Para dudas fiscales del modelo puede consultar el manual suministrado por la Agencia Tributaria.